Universal Client CRM

Описание

Настройка клиентов, контактов и лидов. Отслеживайте сделки и просматривайте прогресс по месяцам, сотрудникам или этапам. Создавайте и отслеживайте деловую активность с помощью отдельно управляемых оценок продаж и заказов на продажу. Преобразование оценок в заказы на продажу одним нажатием кнопки. Создавайте копии заказов на продажу и оценок одним нажатием кнопки. Управляйте ежедневными задачами и сроками с помощью встроенного основного журнала действий (общие задачи, общение с клиентами, последующие действия, жалобы, задачи по сделкам и встречи). Выполняйте расширенный поиск по всем основным системным функциям. Свяжите внешние документы с записью клиента. Составьте и распечатайте графики работы с клиентами. Настройте детали и услуги, поставщиков, сотрудников, сайты компаний, описание организации, ставки государственных налогов и штаты/регионы/провинции. Создавайте отчеты о продажах и всех системных базах данных и функциях. Экспорт отчетов в электронные таблицы Microsoft Excel. Отправляйте электронную почту клиентам с помощью Microsoft Outlook (на вашем компьютере должен быть предварительно установлен Outlook). Импорт и экспорт клиентов/контактов в и из Microsoft Outlook. Инициируйте звонки клиентам напрямую из системы с помощью Skype (на вашем компьютере должен быть предварительно установлен Skype). Резервное копирование и восстановление базы данных с помощью встроенных функций. Импортируйте существующие базы данных с информацией о деталях. Программа поддерживает международные валюты. Также доступны: 1) Общий доступ к базе данных CRM между лицензированными пользователями через многопользовательскую версию Universal Client CRM, 2) дополнительное создание счетов, ввод платежей и управление возвратами через версию Universal Client Sales Manager Pro.