Estate Manager

Описание

Адвокаты, CPA и другие специалисты по управлению активами всегда ищут дополнительные решения для увеличения доли рынка и удержания клиентов. Estate Manager Professional — это инструмент, который позволяет добавлять новые услуги к текущим предложениям по планированию недвижимости. Estate Manager Professional — это инструмент отслеживания имущества, который позволяет вам вводить активы клиентов, которые не включены в завещание. Используя процесс собеседования, который включает более трехсот вопросов, охватывающих все аспекты недвижимости, вы обеспечиваете максимальную защиту клиента. Существует множество важных активов, которыми владеет клиент, которые не включены в завещание, такие как сейфы, складские помещения, удаленное имущество, такое как лодки, самолеты и многое другое. Если вы когда-нибудь теряли кого-то из близких, вы знаете, что на следующий день после похорон вы стоите в гостиной и спрашиваете, что теперь делать. Где страховые полисы? Папа всегда говорил о покупке лодки, где она будет? Я знаю, что у них была банковская ячейка, в каком банке? Какой номер ящика? Где может быть ключ? Как зовут брокера, у которого есть его акции? У этого списка нет конца. В процессе собеседования мы рассматриваем все аспекты недвижимости и вспоминаем о вещах, которые большинство людей никогда не учитывают при планировании своего имущества. Воистину это «Планирование вне воли». В дополнение к вашим возможностям развития завещания и планирования недвижимости, Estate Manager Professional предлагает вам новое решение для привлечения и удержания большего количества клиентов. Процесс собеседования представляет собой простой список вопросов, сгруппированных по категориям активов. После того, как на вопросы даны ответы, программа создает заполнение базы данных пробелов для каждого вопроса, на который даны утвердительные ответы. Например, клиент отвечает «да» на наличие страхового полиса на всю жизнь. При создании структуры данных создается базовая запись для полиса страхования жизни. Введите эту запись и заполните информацию о политике, и все. Процесс одинаков для всех вопросов и категорий.