Portfolio Optimization for Mac 5.1

Portfolio Optimization for Mac — это мощное программное обеспечение для повышения производительности, которое помогает инвесторам определить оптимальные весовые коэффициенты капитала для своего портфеля финансовых вложений. Это программное обеспечение предназначено для обеспечения максимальной доходности при наименьшем риске на основе профиля риска доходности и корреляции между отдельными инвестициями.

Шаблон Portfolio Optimization является интуитивно понятным и гибким, со значками справки, которые помогают вводить и интерпретировать выходные результаты. Его можно применять как к финансовым инструментам, так и к портфелям бизнес-потоков, что делает его универсальным инструментом для инвесторов в любой отрасли.

Одной из ключевых особенностей этого программного обеспечения является его способность поддерживать ввод исторических данных для анализа. Пользователи могут указывать абсолютные цены или доходность, количество имеющихся единиц и даже загружать данные финансового рынка за длительные периоды времени из Интернета. Это позволяет легко анализировать прошлые результаты и принимать обоснованные решения о будущих инвестициях.

Расширенные параметры оптимизации включают установку минимальных и максимальных ограничений для весов в оптимальном портфеле, а также параметры анализа рисков при различных коэффициентах, таких как коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино и коэффициент Омега. В процессе оптимизации также анализируется вероятность достижения целевого дохода с помощью моделирования методом Монте-Карло.

Результаты оптимизации портфеля отображаются с весовыми диаграммами и распределениями доходности, а также необходимыми действиями по приобретению и ликвидации. Процесс оптимизации сохраняет возможные портфели вдоль границ эффективной границы. Сводные профили для минимальной и максимальной доходности, риска и коэффициентов могут быть впоследствии загружены для анализа.

В дополнение к этим функциям Portfolio Optimization также предлагает инструменты технического анализа, которые обеспечивают проверенную общую прибыль от торговли сигналами. Автоматическая оптимизация констант технического периода доступна для каждой инвестиции или всего портфеля, что приводит к максимальной доходности, проверенной на исторических данных. Индикаторы технического анализа включают простую скользящую среднюю (SMA), скорость изменения (ROC), схождение/расхождение скользящих средних (MACD), индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера.

Это программное обеспечение совместимо с Excel 97-2013 на платформах Windows, а также с Excel 2011 или 2004 на платформах Mac, что делает его идеальным кросс-платформенным решением, которое без проблем работает в разных операционных системах.

Общая оптимизация портфеля предоставляет инвесторам универсальное решение, которое упрощает принятие сложных инвестиционных решений, предоставляя им точные данные об эффективности их портфелей, минимизируя при этом риски, связанные с инвестированием в нестабильные рынки.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором, стремящимся оптимизировать свой существующий портфель, или только начинаете заниматься инвестированием, это программное обеспечение поможет вам принимать обоснованные решения о ваших инвестициях, предоставляя вам ценную информацию о ваших инвестиционных стратегиях, чтобы вы могли максимизировать свою прибыль при минимизации связанных с этим рисков. при инвестировании в нестабильные рынки.

Так что, если вы хотите взять под контроль свои финансы, то не ищите ничего, кроме оптимизации портфеля — инструмента максимальной производительности, разработанного специально для того, чтобы учитывать потребности инвесторов!